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Financière Lamartine - La gestion sous mandats
La gestion sous mandats

Nos Particularités


Une grande proximité avec nos clients
Nous sommes attentifs à prendre soigneusement en compte les spécificités de nos clients, à analyser de façon approfondie leur situation patrimoniale afin de leur proposer une stratégie personnalisée.
Dans ce cadre, une fiche d’entrée en relation est établie permettant de déterminer l’identité précise du client, sa situation familiale et professionnelle, financière et patrimoniale.
C’est également l’occasion de déterminer avec lui ses objectifs et d’horizon (...)

Nos trois types de mandats de gestion


La Gestion Prudente
L’objectif de gestion consiste à privilégier par le biais d’investissements en actions et en obligations, un lissage des performances dans le temps et une appréciation régulière du portefeuille en prenant des risques modérés et en acceptant une performance de long terme modérée.
Ce mode de gestion conduit à rechercher une moindre volatilité du portefeuille par une gestion équilibrée. La Gestion Dynamique
L’objectif de la gestion dynamique consiste à rechercher la meilleure (...)