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Financière Lamartine - La gestion sous mandats
La gestion sous mandats

Nos Particularités

Une grande proximité avec nos clients

Nous sommes attentifs à prendre soigneusement en compte les spécificités de nos clients, à analyser de façon approfondie leur situation patrimoniale afin de leur proposer une stratégie personnalisée.
Dans ce cadre, une fiche d’entrée en relation est établie permettant de déterminer l’identité précise du client, sa situation familiale et professionnelle, financière et patrimoniale.
C’est également l’occasion de déterminer avec lui ses objectifs et d’horizon d’investissement, son aversion au risque, et son expérience en matière d’investissement.
Il s’agit de déterminer le profil d’investissement du client, le type de mandat de gestion proposé et de vérifier que le service proposé par la Financière Lamartine est adapté au client.

Un travail en équipe

Nous pratiquons une concertation entre gérants régulière lors des réunions hebdomadaires de gestion

Un contrôle régulier

L’évolution des comptes est vérifiée chaque jour par les gérants, les performances sont examinées chaque semaine en réunion de gestion.
Le client informé chaque mois de l’évolution de son portefeuille.