Nous proposons à nos clients une réflexion patrimoniale globale pour chacun d’eux.
Après avoir recueilli toutes les informations personnelles et patrimoniales utiles nous sommes en mesure de délivrer un conseil personnalisé (tenant compte de leur patrimoine, de leur objectif d’investissement et de leurs besoins à moyen ou long terme) quant au choix des investissements les plus judicieux : proposition d'allocation d'actifs, de fiscalité, recherche des fonds adaptés à cette allocation, orientation éventuelle vers un contrat d'assurance vie.